从年初到现在，供应链频繁传出苹果手机OLED面板订单减少的消息，对OLED供应链各环节产生连锁反应。
中小尺寸OLED市场发展进度很大程度上要看苹果iPhone对OLED的采用情况。从年初到现在，供应链频繁传出苹果手机OLED面板订单减少的消息，对OLED供应链各环节产生连锁反应。中国正处在投资中小尺寸OLED的关键时期，多条产线已经投了下去。苹果的风向骤转是否意味着中国中小尺寸OLED产业发展的进退两难？
苹果将面临高材料库存和低产能利用的风险，一些关键组件可能出了问题
苹果将面临高材料库存和低产能利用的风险，一些关键组件可能出了问题据苹果供应链方面人士透露，苹果可能会推迟2018年预算型MacBook Air的批量生产，从原定的第二季度推迟到今年下半年。并且在苹果于第三季度发货之前，他们将面临高材料库存和低产能利用的风险。知情人士称，苹果已经通知其供应链合
再现苹果“OLED效应”
苹果手机减少OLED面板订单的消息并没有得到苹果官方的正面回应，但多个渠道消息显示，订单减少与iPhone X销量不及预期直接相关。日前，Strategy Analytics 最新发布的全球智能手机跟踪报告显示，iPhone X自2017年11月正式上市以来，苹果已经在全球范围内出货了近5000万部。由于苹果在2017年发布的新机里面仅有iPhone X是首次采用OLED面板，而且三星是苹果手机唯一OLED供货商，群智咨询曾在去年年初向外界表示，2017年苹果手机OLED面板需求总量约为8000万片。由此看出，iPhone X的销量不及苹果当初下的订单预期那么高。另据供应链和分析人士的最新消息看，苹果为2018年新款iPhone采购的OLED屏总量约为5000～5500万片，已少于2017年的订单量。
外媒报道显示，由于iPhone X销量低迷，三星OLED工厂开工率不足。韩国媒体《The Investor》网站在今年1月份报道称，三星A3工厂运转率较上年同期降低了10％。两个月之后英国《金融时报》报道，三星OLED工厂目前的开工率仅为50～56％。
据了解，三星生产中小尺寸OLED面板的工厂包括A1、A2、A3和A4。目前，A3工厂向苹果提供手机OLED屏幕，月产能13．5万片。同时，外界盛传三星还在规划一条新的第6代AMOLED生产线A5，由L7－1液晶面板厂改良而来，规划月产能为A3的2倍，但是由于OLED市场不如预期，三星已经暂缓A5工厂的投资进度。
三星A3工厂如果满产一年可生产162万片AMOLED基板玻璃（1850mm×1500mm），每片经济切割273片6英寸全面屏手机面板。以三星目前80％的良率计算，A3工厂年出货6英寸全面屏OLED手机面板3．54亿片，其中预计苹果手机可拿到2．75亿片的货源。这对于苹果手机目前年预计销售2．3亿部的总量来说绰绰有余，何况苹果手机中仅有约1／3配备的是OLED屏。而现在的情况是，由于iPhone X销量不足，2018年的新款订单大约仅为5500万片AMOLED面板。稍微计算一下便知，三星A3工厂产能严重过剩，开工率自然会不足。
此外，外界盛传三星OLED投资计划在延缓。据韩国媒体《ET News》报道，三星在今年年底会对A5工厂进行少部分设备投资，但是关键设备至今未提上日程。A4工厂启用之后，也至今没有明确量产日期。
中国企业有机会拿到蒸镀机
苹果手机AMOLED订单减少引起连锁反应。除了三星开工率不足、暂停投资外，LGD也延缓了投资计划。
2017年年底，业界盛传LGD准备延缓购进E6产线第3期的中小尺寸AMOLED生产设备，其中包括去年“有钱难购得”的日本Canon Tokki的有机材料蒸镀机。LGD E6产线3期正是苹果的御用生产线，目的是分散三星作为手机OLED面板唯一供货商的风险。LGD延缓采购Tokki蒸镀机，业内纷纷猜测是苹果手机的订单需求缩小所致。
而在前几日，业内又传出消息，由于机台制程和违约金问题，LGD与Canon Tokki协商未果，最后LGD还是照原订计划完成采购。但除蒸镀机外，其他机台采购全面暂停。据韩国媒体《ET News》报道，由于韩国OLED产业投资动力不足，Canon Tokki准备将2018年规划出货的10台蒸镀机推销给中国大陆厂商，除了规划的另外1台已经卖给LGD的之外。
原来预计今年大部分Canon Tokki蒸镀机优先出售给三星，剩下的部分才能轮到中国厂商。不过由于三星的扩充计划暂停或放缓，对设备的需求减少，这对中国面板厂来说反而是个机会。今年Tokki设备不像之前那么难拿到，未来Tokki设备在中国面板厂的普及度会越来越高。
据了解，蒸镀机的品质关乎AMOLED面板的良率。Tokki蒸镀机是公认的中小尺寸AMOLED面板蒸镀工艺中量产经验最成熟的设备，前几年的年产能仅有四五台，慢慢提升到2017年的11台。三星在2年前独家买断Tokki蒸镀机，2017年Canon Tokki扩产，LGD、京东方、夏普才拿到少量货源，其他面板厂则是一台难求。
而且，三星A3工厂采用Tokki蒸镀机，经过多年的设备调配和生产经验积累，AMOLED面板良率据称已经超过80％。京东方成都六代中小尺寸柔性OLED生产线（B7）采用Tokki蒸镀机，去年10月量产。京东方显示和传感器件事业群首席执行官高文宝对外透露，经过几个月的良率爬坡，到今年3月份时，OLED综合良率已经爬升到65％。
值得注意的是，京东方B7工厂关键生产设备和材料大部分与三星A3工厂一致，除了Tokki蒸镀机，还有蒸镀制程的关键部件金属掩膜板FMM（与柔性OLED面板分辨率直接相关），也是购买的与三星一样的厂家产品。从京东方对三星的追随路线可以看出，在关键设备和材料方面京东方不会冒任何风险，如果OLED量产出现问题，那就从技术和人员团队上找原因。这也侧面印证，在高风险的AMOLED领域，获取量产经验最成熟的设备是规避风险的有力保证。
如果三星的扩充计划不是因为苹果订单的减少而暂停或放缓，那么未来几年三星还将拿到多台Tokki蒸镀机才能满足生产需求。一台Tokki蒸镀机可满足六代AMOLED产线1．5万片基板的月产能。比如，三星A5工厂规划3年后月产能18万～27万片，A4工厂规划3年后月产能9万～13．5万片，未来3年三星每年至少需要购进6台Tokki蒸镀机。如果三星按计划行使优先采购权，LGD又跟进购买Tokki蒸镀机，那么中国面板厂的机会将会更小。而现在由于三星暂停A4、A5扩产计划，中国面板厂才有了更多机会。
近几年，中国投资中小尺寸OLED产线的就有京东方、和辉光电、天马、国显光电、华星光电、信利、维信诺、柔宇等近10家面板厂。综合群智咨询和中国OLED产业联盟数据，目前量产的仅有京东方B7、天马上海5．5代线、和辉光电上海4．5代线、国显光电昆山5．5代线。在建的有华星光电武汉6代线、京东方绵阳6代线、京东方重庆6代线、天马武汉6代线、和辉光电上海6代线、固安云谷6代线和柔宇深圳5．5代线。刚性OLED屏的良率可达80％以上，而柔性OLED屏良率则是各家的秘密。天马上海5．5代线的产能偏低，良率不高，基本上还处于量产经验的摸索中。仅有京东方对外公布了B7的良率。在这么多中国大陆面板厂中，也仅有京东方已经购进了Tokki蒸镀机。
良率提升一方面和企业的技术、人员能力有关，另一方面和关键设备也十分相关。李亚琴认为，Tokki设备的使用将增强国产面板厂的竞争力并缩小与三星的差距，对导入包括苹果在内的重点客户供应链也将有很大的帮助。如果不出意外，李亚琴透露，今年和未来几年，京东方、国显光电和华星光电都有机会拿到Tokki蒸镀机。
中国面板厂还需积累核心生产力
拿到Tokki蒸镀机有助于中国面板厂提升柔性OLED屏良率。然而，随着苹果手机对OLED屏订单的减少，手机OLED面板市场前景堪忧，中国面板厂还有必要如此积极地跟进柔性OLED面板的投资吗？
其一，智能手机采用柔性OLED屏是大趋势，其比例将逐年上升。根据市场调研机构数据，未来几年，柔性产品需求将持续上升，至2022年将占中小尺寸半导体产品市场需求的68．9％。根据市调机构Fuji Chimera Research估计，智能手机用OLED面板与LCD面板将在2019年面临交叉点，届时手机OLED面板市场规模将超过LCD面板。还有预测数据显示，2018年全球出货的智能手机中将有33％采用OLED屏，而到2020市场渗透率预计达到54％。如果以2017年全球智能手机出货15亿部的基数且未来几年不增长来计算，2018年全球智能手机采用OLED屏的数量将达4．95亿片。而2018年全球能量产柔性OLED屏的面板厂只有三星、LGD、京东方、国显光电少数几家。长远看，柔性AMOLED屏需求是持续上升的。
其二，更多厂商进入手机柔性OLED面板市场，将加速OLED手机的普及。目前三星在手机OLED面板市场占据的份额超过90％，其次是LGD的份额，超过了5％。由于三星的高度垄断地位，三星柔性OLED中小尺寸面板的售价居高不下。在苹果手机中，一块OLED屏的成本比LCD屏的多了一倍。业内分析人士认为，也是由于三星OLED屏售价较高，因此iPhone X定价较高，销量不如预期。如果有更多面板厂竞争中小尺寸柔性OLED屏市场，一旦生产上了规模，成本将很快降下来，OLED手机的普及速度也会加快。而且，消息人士向记者透露，京东方B7工厂生产的柔性OLED屏报价相对三星的要少30％。
其三，柔性OLED显示是全球显示产业竞争的焦点。中国面板厂积极进入柔性OLED显示市场，与世界领先企业同台竞技，争夺更大的市场份额，提升产业话语权，是我国新型显示产业做大做强必须布下的局。由于苹果订单减少，中国厂商意外获得更多购进Tokki蒸镀机的机会，对提升手机OLED面板良率有很大帮助。
不过，中国OLED产业联盟常务副秘书长、赛迪智库研究员耿怡告诉记者，良率除了与蒸镀机有关，还和很多工艺参数有关。李亚琴表示，OLED产业是复杂的系统性工程，除了设备本身，相应的调配能力和工程技术也非常重要。三星的良率高，与其十分了解Tokki设备、并进行了大幅度的修改和优化有关。中国面板厂要想有扎实、稳健的发展，除设备外，还需要花大量精力根据产线特点对设备、材料进行研究，积累属于自己的核心生产力。
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